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阳光创译:走出去 | 告诉你海外矿业投资的三项基本原则

编辑:Suntrans¦发表时间:2018-08-31


海外矿业投资


近年来,中国矿业企业海外投资的步伐逐年加快,特别是在“一带一路”倡议的引领下,中资企业纷纷“走出去”,希望能够在全球矿产资源配制中占有一席之地。


在“走出去”的过程中,这些中资企业虽然取得了一些成果,但也有很多教训。对于如何科学地进行海外矿业投资,国内外的专家学者在2017中国国际矿业大会上进行了深入交流。


矿企未来在于扛起责任


“一个企业要做什么?企业要看未来,要看5年以后、10年以后会是什么样。”紫金矿业集团股份有限公司执行董事、副总裁、总工程师方启学说。


方启学认为,从当前形势看,欧洲经济不确定性有所减少,美国经济也有所复苏,而中国经济则在新旧动能的交替转换过程之中,主要的经济体制造业平稳向好,实际的GDP增长速度趋稳。


“对于未来的发展,马云认为未来30年是互联网的时代;任正非认为从科学的角度来看,未来二三十年将演变成一个智能社会;郭广昌则提倡以中国动力嫁接全球资源,结合国家的发展战略,积极进行科技创新。”方启学对这些论断深表赞同。他表示,面对当前的形势,如果不能扛起重大的社会责任,坚持创新,企业迟早会被颠覆。


“我国矿业企业的未来在于扛起社会责任,坚持创新,在互联网时代构造智能资源产业,以科技引领和创新为驱动力,根植于中国的全球化事业和新一代产业。”方启学说。


真正“走出去”需多方考虑


全球化是我国矿业企业多年来的目标,我国也早就提出了“走出去”的发展战略,但是,从事实来看,真正“走出去”的企业少之又少。


“为什么许多海外矿业投资以失败告终,问题出在做出投资决策的时候,尽职调查不彻底,或者说不专业。”北京矿产地质研究院党委书记、副院长付水兴说。


十几年来,北京矿产地质研究院在海外投资过程中,有成功也有失败。例如,北京矿产地质研究院在调查坦桑尼亚的一个项目时发现,该项目距离港口1000多公里,而且紧挨着坦桑尼亚的国家公园。“只有赚钱的才是矿,赚不到钱的都是石头。”付水兴说。他表示,虽然坦桑尼亚的这个项目矿体不错,但是根本无法进行开发。


付水兴通过实际案例说明了在海外投资是应该注意国内外对“矿”的标准。他认为,由于国内的标准与国外标准不一致,而在海外投资过程中对资源进行调查时,往往以国内的标准和思维方式评价是否为矿,标准的使用不同,最后得到的结果就会不一样,因此必须按照国外的标准进行资源评价。


目前,对于成矿标准主要有三类,一是以俄罗斯为代表的计划经济背景下的分类体系;二是欧美市场经济背景下的分类体系;三是联合国主持下的分类体系。


“海外矿业投资,一定要把握好标准。”北京恩地科技发展有限公司董事长唐长钟说。他认为,在海外投资时,对于应该选择哪个标准进行资源评价,具体应用当中每个企业不一样,但最终都是为了获得自己最大的利益。


进行海外投资,一方面要高度重视,做好全面的尽职调查;另一方面,要避免盲目自信,在某些方面要请专业机构来做,确保资源评价的准确性和全面性。


但是,在当前矿业企业希望通过国际化实现转型升级的关键时期,仅仅做好尽职调查并不能确保海外投资的成功,人才同样重要。


“矿业企业转型很重要的一项就是‘走出去’,而想要‘走出去’并不简单,必须要了解海外的政策、清楚海外资源投资模式的人才。”唐长钟说,“我国矿业企业要真正‘走出去’,通过建立中国的合资格人制度,在知己知彼的情况下出去投资才不会吃亏。”


独立勘查合资格人是具有执业资格的矿产勘查专家,他们的职责是开展资源量、储量计算,评估矿业权价值等。国际上,独立勘查合资格人对矿产勘查项目的评估,是上市筹集资金的关键。我国在2014年才产生了首批合资格人。近几年来,我国已经培养出来了100多位合资格人。


从“偏见”中摸索投资原则


我国矿业企业虽然始终在积极“走出去”,但是由于国际矿业对中国企业的固有偏见,造成大多企业在投资过程中始终处于不利地位。


紫金矿业早在10多年前就确立了“三步走”国际化发展战略,2005年,成为中国黄金行业领先企业;2020年,成为全球矿业行业的重要参与者,金、铜产量进入世界前列;2030年,成为国际一流矿业集团。终极目标是成为高技术效益型特大国际矿业集团。在多年的“走出去”过程中,紫金矿业也逐渐形成了自己的海外投资原则。


“创新、合作、共赢,是我们进行海外投资的基本原则。”方启学说,“我们开启了中国的黄金公司和西方的黄金公司之间的战略合作关系,董事会成员人数双方相同,一起来商量,然后共同来运营这个项目。同时,通过项目的运作,双方在战略协议中还约定继续探索多层次、多角度的在未来合作的机遇。”


2016年,境外项目控制金属资源储量占紫金矿业集团总量超过三分之一,境外项目矿产金产量占紫金矿业集团总量超过三分之一,矿产锌产量占紫金矿业集团总量近三分之一,矿产铜产量预计几年后可超过国内产量,境外项目利润占紫金矿业集团利润超过二分之一。“这是创新的结果,是合作的结果,最后我们达到了共赢。”方启学说。


目前,紫金矿业在中亚、俄罗斯、澳大利亚、南非都有项目,在海外投资过程中,始终贯彻其对海外投资的核心认识和理念:创新、合作、共赢。

为什么要走出去?


针对这个问题,需要先从国内矿业形势谈起,首先矿业法律法规较之前进行了较大的调整,给矿业开发设定了很多的紧箍咒;产业结构升级、社会发展对资源需求的变化、投资格局的变化等;部分矿业项目的地勘资料存在失真的情况;普遍存在的“贫、细、杂”的情况,尚未得到改善。

从国际矿业形势来看,从2016年下半年开始,全球主要矿业公司市值总额持续反弹,矿业活跃度持续高于低迷状态,国际矿业形势整体开始好转;由于新能源产业的发展,部分矿种受到热捧;海外优质项目的标杆效应引起关注,通过各种渠道,国内投资者接触到了更多的潜在的优质项目;矿业资源丰富的国家和地区,总体安全局势相对较好;许多欠发达国家出台了旨在推动经济发展的矿业优惠和鼓励政策。

基于上述原因,国内投资者纷纷走出国门,去矿业欠发达国家和地区寻找和投资开发矿业项目。

海外矿业项目的类型


根据个人理解,大致将海外矿业项目分为如下几类:

2.1 草根项目

这类项目的地质工作程度很低,勘查面积很大,无确定靶区,投资风险很高;

2.2 勘探项目

这类项目的特点是:业已完成一定的地质工作,工程有见矿,具有较为明确的找矿靶区和方向,但仍存在一定的投资风险;

2.3 待建项目

这类项目的特点是:已经完成了较为全面的地质工作,工程控制较为全面,入手后即可快速的投入到采选阶段;

2.4 已投产项目

这类项目的是已经投入生产,但由于各种原因,需要引入外来投资或者外部合伙人,以加强其现金流或运营管理,以促进项目的有序进行;

2.5 已停产项目

此类项目分两种情形,一种停产是由于现金流断裂、市场行情不佳、管理不到位、违反政策等情况造成的停产;一种为已知可采资源已被开发殆尽造成的停产。

如何选择优质项目


上述几种类型的海外矿业投资项目,笔者在近些年的工作经历中,都或多或少的接触过几个,对此也深有感触。对于如何选择优质的海外矿业投资项目,笔者有如下建议:

1. 慎重对待绿地项目:绿地项目回报巨大,但风险太大,非一般实力的矿业投资者所能承受;

2. 务必研究清楚区域成矿条件;

3. 术业有专攻,专业的事情交给专业的人员;

4. 注意分析项目资料的结构与步骤;

5. 矿权隶属关系要简单、明晰;

6. 到位的现场调查;

7. 社区关系要了解透彻;

8. 全面了解项目地的法律法规;

9. 当地非传统优势矿种值得关注;

10. 对当前和后期市场行情的研究。


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